股壹佰存储芯片又涨了

在整个半导体行业中，存储芯片扮演着一个重要的角色股壹佰，它可以说是数字世界的基石，其一举一动都牵动着整个产业的神经。当地时间9月4日，NAND存储大厂闪迪（Sandisk）宣布，将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。这拉开了存储芯片市场新一轮价格波动的大幕。

闪迪在声明中指出，在AI应用和数据中心、客户端、移动三领域均出现日益增长的存储需求的背景下，其看到对NAND闪存产品的强劲需求。此次普涨的目的是确保能提供高性能闪存解决方案并支持持续创新投资。

随后，有媒体报道称，另一存储芯片巨头美光科技近日向渠道商发出通知宣布，其存储产品价格将迎来20%-30%的大幅上涨。同时，美光也决定对所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价时长为一周。据供应链消息称，美光高层看到客户预测需求有重大供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，以重新调整后续产品价格。

实际上，此次存储芯片涨价并非今年首次。回溯到今年4月1日，闪迪就已率先宣布将其NAND闪存产品价格上调幅度超10%。随后，美光、SK海力士、等行业巨头纷纷跟进，相继宣布上调NAND闪存价格。当时涨价的根源在于，各大NAND龙头厂商鉴于2024年NAND产品价格走势持续疲软，为提前应对市场供过于求的严峻问题，不约而同地进行了减产操作。随着减产效果逐渐显现，市场供需关系开始悄然发生改变。

进入2025年后，存储芯片市场的涨价潮呈现出愈演愈烈之势。从市场数据来看，根据咨询机构TrendForce的数据，2025年第二季度成为市场转折的关键节点，NAND Flash晶圆和客户端SSD价格均出现明显上涨趋势。其中，晶圆价格环比增长10%至15%股壹佰，客户端SSD价格上涨3%至8%。到了第三季度，涨价潮不仅没有停歇，反而进一步蔓延。美光不仅暂停了NAND产品的报价，还对DRAM（包括DDR4、DDR5、LPDDR4和LPDDR5）产品也暂停报价约一周，这一系列动作无疑加剧了市场对存储芯片供应短缺的担忧。

综合市场各方分析，此次涨价和暂停报价背后有着复杂且深刻的原因。首先，供应短缺是最为关键的因素。在过去的一段时间里，存储芯片原厂为了追求更高的利润空间，纷纷将传统DRAM产能大量转向高利润产品。同时，随着技术的迭代更新，原厂逐步停产DDR4、LPDDR4X等旧制程产品。这一系列产能调整举措，直接导致了市场上传统存储芯片的供应大幅减少，进而引发供需失衡，推动价格持续上扬。

其次，市场需求结构发生了重大变化。服务器市场备货需求的持续升温，成为拉动存储芯片需求的重要力量。特别是在数据中心领域，随着云计算、大数据、AI等新兴技术的广泛应用，数据量呈爆炸式增长，对服务器的存储容量和性能提出了更高要求，这使得企业级NAND需求急剧攀升。此外，北美市场HDD供应紧缺的局面，也在一定程度上促使企业将目光转向NAND存储产品，进一步加剧了NAND市场的供需矛盾。

再者，AI应用的爆发式增长，为存储芯片市场带来了前所未有的需求。AI服务器相较于传统服务器，对存储芯片的需求在质与量上都有极大提升。以训练一个大型AI模型为例，可能需要处理PB级别的数据，这就要求存储芯片具备极高的读写速度和海量的存储容量。为了满足AI应用的需求，多家超大规模云厂商纷纷对NAND企业级固态硬盘追加大额订单，这些大额订单使得NAND供给结构发生了显著变化，从原本以消费市场为主，逐渐向企业市场倾斜，这也是导致消费级存储芯片供应紧张、价格上涨的重要原因之一。

从市场研究机构的预测来看，此次涨价潮可能只是存储芯片市场新一轮上行周期的开端。根据历史趋势，分析师预计，DRAM价格在未来一段时间内将至少上涨10%，而在一些特定领域，如汽车电子，由于其对存储芯片的可靠性、稳定性等要求极高，且市场竞争格局相对特殊，涨幅可能更高。内存供应链也指出，DDR4的短缺已经引发了价格的显著上涨，并且这种上涨势头还在持续；DDR5的价格也在稳步上扬，随着技术的成熟和应用场景的拓展，其价格有望进一步提升。

从TrendForce数据来看，2025年第二季度DRAM产业营收达到316.3亿美元，较第一季度增长17.1%。这一增长主要得益于一般型DRAM（Conventional DRAM）合约价的上涨以及出货量的显著增加，同时HBM出货规模的扩张也起到了重要推动作用。DRAM平均销售单价（ASP）随着PC OEM、智能手机、CSP厂商的采购动能不断增强，加速了DRAM原厂的去库存化进程，多数产品的合约价也因此止跌翻涨，整个存储芯片市场呈现出明显的复苏态势。

展望未来，存储芯片市场将在多种因素的交织影响下继续发展。随着AI、5G、物联网等新兴技术的持续发展，对存储芯片的需求有望保持强劲增长态势。对于消费者而言，可能需要在一段时间内面对存储产品价格上涨的现实，在购买电子设备时需要更加谨慎地考虑存储容量与价格的平衡。而对于整个科技产业来说，存储芯片市场的变化将促使企业加快技术创新和产品升级的步伐，以应对不断变化的市场环境。

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